James Bond được chỉ định để tìm một tàu Anh bị mất tích, được trang bị một thiết bị mã hóa vũ khí và ngăn chặn nó rơi vào tay kẻ thù.

Một chiếc tàu đánh cá trá hình của Anh đã bị tai nạn. Trên tàu có một thiết bị giải mã tiên tiến được gọi là ATAC, cái mà người Anh sử dụng để truyền tín hiệu cho hạm đội Polaris của họ. Người Anh đã cử James Bond đến để điều tra nhưng một khi quân Soviets biết được mất mát này của người Anh, chúng sẽ lợi dụng để phát động tấn công. Vì vậy, việc lấy lại cỗ máy là việc phải làm bằng mọi giá...