Julie đang thích nghi với việc làm mẹ đơn thân của một đứa con đau buồn trong khi đối mặt với Giáng sinh đầu tiên mà không có chồng khi cô nảy sinh tình bạn bất ngờ với người hàng xóm lớn tuổi Irene.

Tranh đấu với H&H khi Calvary đứng trước nguy cơ bị phá hủy, gia đình Greenleaf tìm lối đi cho tương lai đồng thời cố gắng hàn gắn sự chia rẽ trong quá khứ.

Nhà Greenleaf phải sát cánh bên nhau vào thời khắc quan trọng, khi mục sư mới đến kiểm soát Calvary. Nhưng những bí mật bị chôn giấu đe dọa phá vỡ các khối liên minh.

James đối mặt với lỗi lầm xưa. Cơn giận với Mac làm Grace tiều tụy. Tại Triumph, Jacob nhận ra mặt xấu ở Basie. Ông bố trẻ Kevin tìm cách lấy lại trái tim của Charity.

Các thành viên nhà Greenleaf quản lý một nhà thờ lớn ở Memphis, nhưng họ lại bị vấy bẩn bởi lòng tham, nhục dục và những lỗi lầm trong công việc cùng cuộc sống riêng.

Sau khi chuyện với Mavis vỡ lở, hôn nhân của James và đệ nhất phu nhân có nguy cơ tan vỡ và vị giám mục có thể mất quyền lãnh đạo Calvary.

Khi phát hiện ra sự không chung thủy của chồng, Sandy rời vùng ngoại ô và chuyển vào thành phố. Ở đó, cô kết bạn với Aram, một anh chàng có vợ chỉ cưới anh ta để cô ấy có thẻ xanh. Sandy thuê Aram làm bảo mẫu của mình, và không lâu sau Aram và Sandy phát hiện ra họ rất hợp nhau và bắt đầu hẹn hò. Nhưng mối quan hệ của họ có thật hay thực tế chỉ là sự phục hồi cho cả hai?

Khi một ứng cử viên tổng thống qua đời đột ngột giữa chừng chiến dịch tranh cử, đảng Dân chủ bất ngờ chọn một thành viên hội đồng thành phố Washington, D.C. làm người thay thế.