Gấu con lẻn ra ngoài vào sáng Giáng sinh để tìm món quà hoàn hảo cho cha mẹ Mama và Gấu Papa chỉ để băng qua đường với một phù thủy độc ác đã biến anh ta thành người.

Tom bị bỏ lại phụ trách một vòng ma thuật vô giá của một phù thủy trẻ. Khi Jerry vô tình lấy chiếc nhẫn bị mắc kẹt trên đầu, anh ta chạy ra thành phố khi Tom gần sau anh ta theo đuổi. Trên đường đi, họ đoàn tụ với các nhân vật cũ, chẳng hạn như ngòi chuột màu xám với tã và anh em họ của Jerry, con chuột mạnh trong chiếc áo sọc dài màu vàng và đen. Tom và Jerry tiếp tục cố gắng để có được nhẫn nhưng nó không được sử dụng. Họ sẽ mất nó như thế nào?