Hiroko là một phụ nữ trẻ, bị xa lánh "yêu" một thân hình ma-nơ-canh đàn ông to lớn. Căng thẳng dâng cao khi em gái cô phát hiện ra ước muốn thầm kín của mình.

Nhân viên văn phòng có vẻ "bình thường" Hiroko có một bí mật. Ở nhà, cô sống với một thân người giả - không có đầu, tay hay chân, chỉ có cơ thể và dương vật. Hiroko tắm bằng phần thân và cô ấy cũng làm tình bằng phần thân vào ban đêm. Cuộc sống bí mật của Hiroko bị gián đoạn khi cô em gái vui vẻ Mina bấm chuông cửa. Mina đang chạy trốn khỏi người bạn trai bạo hành của mình và muốn ở lại nhà của Hiroko

Phim kể câu chuyện về một y tá (do Machiko Ono thủ vai), người đang vô cùng đau buồn và tuyệt vọng vì sự ra đi đột ngột của đứa con mà cô rất yêu thương. Cô đan làm việc tại một viện an dưỡng và một trong những bệnh nhân của cô là một người đàn ông lớn tuổi (Shigeki Uda). Ông ta mắc phải căn bệnh sa sút trí tuệ, vì một lí do nào đó mà ông đang tìm kiếm trong rừng địa phương để có cái gì đó kết nối với người vợ đã chết mà anh không thể giải thích. Cô đưa ông đến một nơi nhưng hai người bị mắc kẹt...