Khi một cô gái người Mỹ được đưa đến Rome để bắt đầu phụng sự Giáo Hội, cô đã phát hiện ra thế lực hắc ám khiến cô hoài nghi về đức tin của chính mình, đồng thời hé lộ một âm mưu kinh hoàng nhằm tái sinh linh hồn ác quỷ đầu thai đến nhân thế.

Đôi bạn trẻ Laura và Carlos trải qua mối tình đầu mãnh liệt nhưng mong manh, sự lãng mạn lý tưởng thuở nào dần phai nhạt trước thực tế cuộc sống.