Nhiều năm sau khi những sự kiện diễn ra ở phần một, ai cũng tưởng rằng câu chuyện của Angel đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, Giovanna bất ngờ trở lại với quyết tâm lật tẩy tội giết người của Angel, buộc cô phải bước đi trên con đường Catwalk đầy máu và nước mắt một lần nữa.

Tại những miền đất vô luật lệ, Cabeleira sống ẩn dật bắt đầu khám phá số phận người cha vốn cũng là một tay súng và dần tự trở thành một sát thủ đáng sợ.

Kể từ khi violin yêu dấu của anh ta bị phá vỡ, Nasser Ali Khan, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất trong ngày của mình, đã mất tất cả hương vị cho cuộc sống. Tìm kiếm không có nhạc cụ nào xứng đáng thay thế nó, anh quyết định giam mình vào giường để chờ đợi cái chết.

Trong khi đi du lịch ở Paris, tác giả Henry Miller và vợ của mình, June, gặp Anais Nin, và những tia lửa tình dục bùng lên khi Nin bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một người lưỡng tính công khai June. Khi June buộc phải quay trở lại Mỹ, cô đã ban phước lành cho Nin được ngủ với chồng mình. Sau đó, khi June trở lại Pháp, một hình thức ba người bất ngờ, và đôi khi gây tranh cãi.

Trong khi đi du lịch ở Paris, tác giả Henry Miller và vợ của mình, June, gặp Anais Nin, và những tia lửa tình dục bùng lên khi Nin bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một người lưỡng tính công khai June. Khi June buộc phải quay trở lại Mỹ, cô đã ban phước lành cho Nin được ngủ với chồng mình. Sau đó, khi June trở lại Pháp, một hình thức ba người bất ngờ, và đôi khi gây tranh cãi.