Abraham Bursztein, một thợ may người Do Thái 88 tuổi, chạy trốn khỏi Buenos Aires để đến Ba Lan, nơi ông đề nghị tìm một người bạn đã cứu ông khỏi cái chết nhất định vào cuối Thế chiến thứ hai. Sau bảy thập kỷ không có bất kỳ liên lạc nào với anh ta, Abraham sẽ cố gắng tìm lại người bạn cũ của mình và giữ lời hứa một ngày nào đó sẽ trở lại.

Alex, một thanh niên 15 tuổi khác giới, đang sống như một cô gái, nhưng cô ấy và gia đình bắt đầu tự hỏi liệu cô ấy có phải là một cậu bé về mặt tình cảm hay không khi những tiến bộ về tình dục của một thiếu niên khác khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng. Khi Alex phải đối mặt với quyết định cuối cùng về giới tính của mình, cô ấy gặp cả sự thù địch và lòng trắc ẩn.