Yuma là một chàng trai có trí tưởng tượng phong phú, và là nhà nghiên cứu tập sự tại Viện Nghiên cứu và Phòng chống Quái thú SKIP của Nhật Bản. Trong thảm họa quái thú quy mô lớn tại thành phố Hoshimoto, với mong muốn mãnh liệt bảo vệ và cứu giúp người dân, cậu đã hợp nhất với một sứ giả ánh sáng đến từ thiên hà xa xôi.

Vì bị bạn cùng lớp bắt nạt, Tooru Kamiya đã giả vờ tỏ tình với Maori Hino. Cậu nói rằng mình thích cô, nhưng cô lại đặt ra các quy tắc khi hẹn hò, một trong số đó là họ không yêu nhau. Chẳng bao lâu, Tooru thất hứa và yêu Maori. Và đó cũng là ngày cậu biết Maori khi tỉnh dậy, căn bệnh của cô khiến cô không còn ký ức về ngày hôm trước. Cô ghi nhật ký về những gì đã xảy ra trước đó và đọc nó vào buổi sáng để có thể nhớ lại. Tooru quyết tâm dùng tình yêu của mình để mang đến cho cô càng nhiều hạnh...

Nhiều tháng sau các sự kiện tại khách sạn Starside, Kaiji nợ nần chồng chất tình cờ gặp Endo. Rồi hắn đẩy anh vào một trại lao động khổ sai dưới lòng đất.

Không kiếm được việc làm, Kaiji dành cả ngày để uống rượu, trộm cắp và đánh bạc ở Tokyo cho đến khi một kẻ cho vay nặng lãi bất ngờ tìm đến để thông báo tin xấu.

Trong dòng thời gian thay thế sau chiến tranh, Nhật Bản bị chia thành miền Bắc do Liên minh kiểm soát và miền Nam do Hoa Kỳ kiểm soát. Một tòa tháp cao bí ẩn mọc lên trong biên giới của Liên minh. Ba học sinh trung học hứa sẽ vượt biên bằng một chiếc máy bay tự chế tạo và làm sáng tỏ bí mật của tòa tháp.

Một làn sóng giết người hàng loạt quét qua Tokyo. Cảnh sát không tìm được bất cứ manh mối nào ngoài dấu hiệu đẫm máu là chữ X hung thủ để lại trên cổ mỗi nạn nhân. Thám tử Takabe và nhà tâm lý học Sakuma bắt đầu vào cuộc để phân tích ý nghĩa của dấu hiệu đó, nhưng mọi manh mối điều tra vẫn đi vào ngõ cụt. Cùng lúc đó, một người thanh niên lạ mặt bị bắt gặp ở gần hiện trường vụ án mạng mới nhất. Thám tử Takabe bắt đầu hàng loạt cuộc thẩm vấn để xác định mối liên hệ giữa người thanh niên này và cá...