Cuối thế kỷ 18, Tohoku. Là một cô gái bị ruồng bỏ, Rin sống trong một ngôi làng đang phải chịu nạn đói. Cô ấy lấy sức mạnh từ Núi Hayachine, nơi linh hồn của con người bay lên sau khi đi qua.

Không hài lòng với vũ khí của mình, tay súng huyền thoại Jigen Daisuke đến tìm thợ chế tạo súng giỏi nhất thế giới. Tại đây, anh gặp cô bé Oto và phát hiện ra những bí mật của cô. Khi Oto bị bắt cóc bởi một tổ chức bí mật, Jigen phải chạy đua với thời gian để giải cứu cô bé...

Smuggler kể về một chàng trai trẻ mang tên Ryosuke (Tsumabuki đóng) ước mơ trở thành một diễn viên. Nhưng giấc mơ chưa kịp thành hiện thực thì cậu đã trở nên nợ nần chồng chất. Để trả nợ, cậu tìm một công việc khuân vác với tiền lương 50000 Yên một ngày. Nhưng thứ hàng mà cậu phải vận chuyện hoàn toàn không phải hàng hóa bình thường, mà là thi thể của thủ lĩnh các tổ chức bạo lực. Càng dấn thân sâu vào công việc này, mạng sống của cậu càng gặp nguy hiểm.

Bộ phim chủ yếu dựa vào câu chuyện trong tiểu thuyết "Ẩn chi kiếm" viết thành kịch bản. Đó là những năm tháng cuối cùng của thời đại Mạc Phủ, những con người của tầng lớp thấp nhất trong xã hội vì muốn sinh tồn mà không ngừng tranh chấp và đau đớn, cùng với sự khát khao trong tình yêu... Câu chuyện xảy ra tại phiên trấn giả tưởng Umisaka ở miềng Đông Bắc nước Nhật, vào cuối thời Mạc phủ Edo. Nửa đầu phim có nhịp điệu khá trầm, chủ yếu miêu tả tình cảm nhẹ nhàng của Katagiri Munezō với cô hầu gái...