Loner Mark Lewis works at a film studio during the day and, at night, takes racy photographs of women. Also he's making a documentary on fear, which involves recording the reactions of victims as he murders them. He befriends Helen, the daughter of the family living in the apartment below his, and he tells her vaguely about the movie he is making.

Đất nước xảy ra chính biến, Vua Igor Shahdov chạy trốn đến thành phố New York. Để kiếm tiền, ông xin vào làm việc ở một đài truyền hình. Cuộc gặp gỡ với cậu bé Rupert Macabee 10 tuổi đã khiến Shahdov bị nghi ngờ là nhà hoạt động cách mạng và phải đối mặt với một trong những phiên điều trần của McCarthy.