Một viên cảnh sát liên bang của Mỹ gặp phải những ảo ảnh đầy bất an, gây trở ngại cho cuộc điều tra của anh ta về vụ mất tích của một bệnh nhân tội phạm tâm thần.

Wendy, một người trôi dạt gần như không một xu dính túi, đang đến Alaska để tìm việc làm, và người bạn đồng hành duy nhất của cô là chú chó Lucy. Gần như suýt mất tất cả, Wendy gặp một va chạm lớn hơn trên đường khi chiếc ô tô cũ của cô bị hỏng và cô bị bắt vì tội ăn trộm thức ăn cho chó. Khi cô ấy đăng ký bảo lãnh và quay lại để lấy Lucy, cô ấy phát hiện ra rằng con chó đã biến mất, khiến cô ấy phải điên cuồng tìm kiếm con vật cưng của mình.

Là một kiểm toán viên của công ty làm việc ở một số văn phòng khác nhau, Jonathan McQuarry lang thang không nơi nương tựa giữa những tay môi giới quyền lực ở New York. Cuộc gặp gỡ tình cờ với luật sư lôi cuốn Wyatt Bose dẫn đến việc Jonathan được giới thiệu về The List, một câu lạc bộ tình dục ngầm. Jonathan bắt đầu ngoại tình với một người phụ nữ chỉ được biết đến với cái tên S, người đã giới thiệu Jonathan với một thế giới phản bội và giết người.

Một giám đốc nhà hát vật lộn với công việc của mình và những người phụ nữ trong cuộc đời anh ta, khi anh ta cố gắng tạo ra một bản sao kích thước thật của New York bên trong một nhà kho như một phần của vở kịch mới của mình.

Bộ phim kể về tình yêu bí mật kéo dài suốt gần 20 năm giữa hai chàng cao bồi tình cờ cùng nhận công việc chăn cừu phía sau dãy núi. Để rồi, nơi ấy trở thành nhân chứng duy nhất cho mối quan hệ nhiều năm của họ, đồng thời cũng là nơi ôm ấp – giữ gìn – bao bọc tình yêu mà họ đã dành cho nhau.

Enni và Jack là hai người chăn cừu phát triển một mối quan hệ tình dục và tình cảm. Mối quan hệ của họ trở nên phức tạp khi cả hai kết hôn với bạn gái tương ứng của họ.