Nhà toán học thiên tài đào tẩu khỏi miền Bắc đã cố gắng che giấu quá khứ của mình cuối cùng bắt đầu dạy một học sinh đã từ bỏ môn Toán cách đúng để tìm ra câu trả lời.

Bộ phim hành động, dã sử dựa trên những sự kiện có thật về trận thủy chiến xảy ra vào những ngày cuối tháng 10 năm 1597 ở Myeongryang, Triều Tiên. Đó là thời điểm mà quân đội Nhật Bản tiến đánh triều đại Joseon (Triều Tiên) và quân Joseon gần như bị đánh tan tác trên khắp các mặt trận. Kinh thành Joseon đứng trước nguy cơ rơi vào tay quân Nhật. Trong hoàn cảnh đất nước lâm nguy đó, chỉ với 12 chiến thuyền, đô đốc Yi Sun Shin phải khích lệ tinh thần binh sĩ trong trận chiến vô tiền khoáng hậu chố...

Kyung Chul (Choi Min Sik) là một kẻ tâm thần giết người chỉ để thỏa mãn thú vui. Hắn đã gây ra các vụ giết người hàng loạt theo những cách tàn bạo khó tưởng tượng. Nạn nhân của hắn toàn phụ nữ và trẻ em. Cảnh sát đã ra lệnh truy nã trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa thể nào bắt được hắn. Rồi đến một ngày, Joo Yeon (Oh San Ha), con gái của một cảnh sát trưởng về hưu, trở thành nạn nhân tiếp theo của Kyung Chul. Người ta tìm thấy cô bị giết một cách rùng rợn. Chồng sắp cưới của Joo Yeon là Su...