Một người đàn ông buộc phải gánh chịu quyền lực và bị tước bỏ nhân tính. Một người phụ nữ hoài nghi về hạnh phúc. Takeshi Hongo, một Augmentation được tạo ra bởi SHOCKER, và Ruriko Midorikawa, một kẻ nổi loạn của tổ chức, trốn thoát trong khi chiến đấu chống lại những kẻ ám sát. Công lý là gì? Điều ác là gì? Bạo lực này sẽ kết thúc? Bất chấp sức mạnh của mình, Hongo cố gắng vẫn là con người. Cùng với tự do, Ruriko đã lấy lại được trái tim. Họ sẽ chọn con đường nào?

Cuối thế kỷ 18, Tohoku. Là một cô gái bị ruồng bỏ, Rin sống trong một ngôi làng đang phải chịu nạn đói. Cô ấy lấy sức mạnh từ Núi Hayachine, nơi linh hồn của con người bay lên sau khi đi qua.

Sinh ra trong một gia đình danh giá, Inu-oh dính phải một lời nguyền cổ xưa khiến anh bị gạt ra bên lề xã hội. Khi gặp nhạc sĩ mù Tomona, một linh mục biwa trẻ tuổi bị ám ảnh bởi quá khứ của mình, Inu-oh phát hiện ra khả năng khiêu vũ quyến rũ. Cặp đôi nhanh chóng trở thành đối tác kinh doanh và những người bạn không thể tách rời khi đám đông đổ xô đến các buổi hòa nhạc hoành tráng, hoành tráng của họ. Nhưng khi những người nắm quyền đe dọa sẽ giải tán ban nhạc, Inu-oh và Tomona phải nhảy và hát...