Khi cách mạng bao trùm nước Pháp, Richter Belmont chiến đấu để duy trì di sản của gia đình và ngăn chặn sự trỗi dậy của kẻ thống trị là ma cà rồng tàn nhẫn, thèm khát quyền lực.

Travis trở về sau 4 năm mất tích, anh xuất hiện trong một sa mạc vùng biên giới Mexico, trong tình trạng rách rưới, đói khát và hầu như không nhớ được điều gì. Sau khi xộc vào một quán rượu tìm nước, anh ngã quỵ xuống. Một bác sĩ đã cứu sống anh. Theo địa chỉ ghi trong một tờ giấy nhét sâu trong ví, người ta gọi cho em trai anh - Walt - một nhân viên thiết kế biển quảng cáo. Travis bắt đầu cuộc hành trình làm quen trở lại với đứa con trai đã lên 7 và đi tìm người vợ trẻ đã bỏ rơi anh - Jane.

Sau nhiều năm xa cách, Irena và anh trai bộ trưởng của cô, Paul, đoàn tụ ở New Orleans trong câu chuyện khiêu dâm về siêu nhiên này. Khi các nhà động vật học bắt được một con báo hoang dã, Irena bị thu hút bởi con mèo -- và người phụ trách vườn thú bị thu hút bởi cô ấy. Chẳng bao lâu nữa, anh trai của Irena sẽ phải tiết lộ bí mật gia đình: rằng khi bị kích thích tình dục, họ sẽ biến thành những con mèo rừng săn mồi.

Một cô gái trẻ trở thành nhân tình của hai người đàn ông và kết thúc bi kịch xảy ra khi cô rơi vào vòng tay của một trong hai người đàn ông đó.