The play tells the story of the love between man, ghost and fox among scholar Wan Wentong, female ghost Liu Zi, and vixen Hu Qianqian

Yến Nam Thiên gần như đạt đến danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất" với kiếm pháp lẫn thần công của mình. Ông có người huynh đệ kết nghĩa là một anh hùng hảo hán trên giang hồ – Giang Phong. Sự đời trớ trêu, Giang Phong được Yêu Nguyệt cung chủ của Di Hoa Cung yêu mến, nhưng anh lại yêu một cung nữ của Yêu Nguyệt tên là Nguyệt Nô. Vì không được đáp lại tình cảm, cộng với việc Giang Phong đã cùng Kiều Nguyệt Nô bỏ trốn khỏi cung, Di Hoa cung chủ đã đuổi theo họ, quyết giết cho được tình địch.