Bị đẩy khỏi khu rừng bởi sự phát triển của con người, gấu mèo hoang dã tại đồi Tama chống trả bằng năng lực thay đổi hình dạng — nếu biết sử dụng năng lực đó đúng cách.

Bộ phim dựa trên sự kiện có thật về một tên tội phạm ở Nhật, vừa là một tên trộm, sát nhân hàng loạt và cũng là tay sát gái ngoại hạng, Iwao Enokizu nay bôn tẩu để lẩn tránh sự truy lùng gắt gao của cảnh sát. Cuộc phiêu lưu nghẹt thở kéo dài đúng 78 ngày với bao chết chóc, hồi hộp, bao phụ nữ trao lầm thân người, bao giọt máu phải đổ..