Là những năm đầu của triều đại Chosun, bộ phim xoay quanh ba nhân vật: Hwa Yeon, con gái của một tướng quân đương triều, người đã chấp nhận tiến cung để bảo vệ người yêu. Kwon Yoo, người đàn ông luôn bị dằng xé giữa tình yêu và thù hận. Vua Seong Won với tình yêu đầy đam mê nhục dục với Hwa Yeon dù có biết bao cung tần vây quanh. Trong cái thế giới bị chi phối bởi quyền lực, ba nhân vật chính lặn lội trong cuộc chiến tình, quyền và thù. Cho đến cuối cùng điều gì sẽ thắng? Nhấn mạnh vào tấn bi k...

Đó là một mùa hè oi ả, nhưng Jung-won, một nhiếp ảnh gia khoảng 30 tuổi, bị bệnh nan y, đang ở trong mùa đông của cuộc đời khi anh bắt đầu mối tình lãng mạn với một cảnh sát giao thông trẻ tuổi không biết về tình trạng của mình. Là mối quan hệ của họ cam chịu trước khi nó bắt đầu?