Nhờ sự hỗ trợ từ cô gái trẻ có giác quan thứ phát, viên cảnh sát mắc chứng mất cảm giác đau lần theo dấu vết của tên sát nhân hàng loạt đã mang thảm kịch đến cuộc đời họ.

Xoay quanh Moon Gak (Park Yoo Chun) sau cái chết bí ẩn của em gái quyết tâm trở thành cảnh sát truy tìm hung thủ. Định mệnh sắp đặt anh gặp gỡ Cho Rim (Shin Se Kyung) - một cô gái mất đi kí ức nhưng có khả năng nhìn thấy mùi hương bằng mắt. Hai con người chịu nhiều mất mác cùng dấn thân vào hành trình truy tìm tên sát nhân máu lạnh. Hành trình gian nan và không ít lần gặp gỡ tử thần nhưng lại khiến họ nhận ra giá trị của đối phương.

Một thuyền viên tàu đánh cá nhận nhiệm vụ nguy hiểm là buôn lậu một nhóm người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc sang Hàn Quốc.