Maltazard, Evil M, hiện cao 7 feet và đang tiến hóa giữa loài người, gây ra nỗi kinh hoàng ở bất cứ nơi nào anh ta đến. Mục tiêu của hắn rất đơn giản: thành lập đội quân tay sai khổng lồ và thống trị vũ trụ. Trong khi đó, Arthur vẫn là một Minimoy, và do đó ở trong tình trạng không thể chống đỡ được anh ta. Với sự giúp đỡ của Selenia và Betameche, anh ta ấp ủ một kế hoạch để lấy lại kích thước bình thường của mình: tất cả những gì họ phải làm là xâm nhập vào nhà của Arthur thông qua hệ thống đườ...

Arthur trả lời cuộc gọi khẩn cấp từ Công chúa Selenia, người đang bị đe dọa bởi Maltazard bất chính.