Vào cuối đời nhà Thanh, Trung Quốc đang suy yếu dần, nội ẩn ngoại loạn, trong khi Nhật Bản đang lăm le rình rập, hòng muốn nuốt trọn Trung Quốc. Phim nói về 2 anh em ruột (do Quan Lễ Kiệt và Lữ Lương Vỹ thủ vai) người anh chánh nghĩa, người em phản bộ lương tri, 2 anh em phải đi vào 2 phương trời khác nhau. Hai lối sống vừa khắc nghiệt, vừa chuyên quyền, 2 anh em phản mực thành thù để rồi người anh vì giúp dân giúp nước mà phản bội người em, 2 người chém giết lần nhau và sau cùng ... mời các bạn...