Phim kể về Hồ tộc Đồ Sơn Hồng Hồng – một gia tộc hồ ly Đồ Sơn lớn mạnh. Yêu tộc Đồ Sơn được giao cho việc canh giữ cây khổ tình và gánh vác se duyên cho các cặp đôi trên khắp thế gian. Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) – là nữ vương của tộc Hồ Yêu đồng thời cô cũng là hồ vương được sinh ra từ cây khổ tình. Hồi còn bé, Đồ Sơn Hồng Hồng không may bị bắt, cô được cứu bởi một đạo sĩ nhưng do quá sợ hãi nên cô đã ra tay giết đạo sĩ này. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ cô rất hối hận và từ đó cô tự giam cầm mì...