Gloria cuối cùng cũng hạnh phúc sau khi chuyển giới và ổn định cuộc sống. Rồi một người bạn năm xưa xuất hiện trở lại cùng tin tức đáng ngại khiến thế giới của cô rơi vào hỗn loạn.

Những năm 1990 ở Naples, người cô Vittoria xấc xược và táo bạo giúp cháu gái được bảo bọc trải nghiệm khía cạnh khác của thành phố, khiến bố mẹ nghiêm khắc của cô thiếu nữ bực bội.