Two Worlds: Hai Thế Giới, Một Trái Tim kể về câu chuyện của Kram, vì mất đi người thân là Phupa mà quyết định đi đến Hồ Thác Bóng Trăng - nơi có truyền thuyết kể rằng có thể khiến người chết sống lại. Kram vô tình rơi xuống hồ và xuyên qua một thế giới song song. Bất ngờ thay tại đây, Kram đã tìm thấy người ấy - Phupa vẫn còn sống! Kram muốn sửa những điều đã xảy ra trong quá khứ để có thể cứu mạng Phupa, thứ mà anh ấy không thể làm được ở thế giới bên kia. Kram phải bất đắc dĩ nhờ đến sự giúp đ...