Bộ phim tiếp tục câu chuyện về người anh hùng Lâm Xung (một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử). Ở phần này, kẻ xấu vì muốn đoạt vợ Lâm Xung mà bày kế ám hại, đày ải Lâm Xung đến Thương Châu. Mặc dù Lâm Xung thân đã bị đày, nhưng hắn vẫn chưa hả lòng, tiếp tục bày gian kế để đoạt mạng Lâm Xung.

Bộ phim xoay quanh Lâm Xung - một anh hùng sử thi hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử, luôn kiên định với niềm tin của riêng mình rằng không bao giờ được lạm dụng bạo lực cho dù thế nào đi nữa. Nhưng một ngày, Lâm Xung bị kẻ thù lừa và anh ta cần chiến đấu lại bản thân để mang lại công lý và sự trong sạch.

Lâm Xung chịu hàm oan bị áp giải đến Thương Châu. Lúc rời đi, ông vẫn đau đáu về gia đình của mình. Trong giây phút đưa tiễn người huynh đệ chí cốt, Lỗ Trí Thâm hứa sẽ bảo vệ gia đình Lâm Xung. Hai người mang trong mình câu chuyện riêng, bắt đầu hành trình thử thách nơi thế gian loạn lạc.