Trôi dạt và đang rất cần tiền để lo cho người cha nuôi ốm yếu của mình, Ubaldo, một nhân viên ngân hàng không thể nhớ được thời thơ ấu của mình, nhận được một tài sản thừa kế sẽ thay đổi vận mệnh của anh mãi mãi. Anh ta đến Cratará, ở trung tâm của sa mạc phía tây bắc, nơi anh ta sẽ trở thành thủ lĩnh của một nhóm cướp tàn nhẫn, hoàn thành di sản của cha ruột anh ta - một cangaceiro thần thoại.

Bác sĩ Drauzio Varella bắt đầu công tác phòng chống AIDS tại nhà tù lớn nhất Brazil, Carandiru ở São Paulo, nơi đang giam giữ gần gấp đôi mức tối đa là 4.000 người. Doc học hỏi từ kinh nghiệm và những câu chuyện bi thảm về những tội ác ghê tởm đã đổ đống cặn bã ở đó và những bộ phim truyền hình đam mê thêm những người tử tế khác. Ngay khi anh ta tin rằng sẽ khiến các tù nhân vui vẻ với một giải đấu bóng đá, một lý lẽ ngớ ngẩn về dây quần áo mở đầu cho một cuộc đàn áp cuộc nổi dậy cơ hội chính tr...