Được tạo ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Disney, đoạn phim ngắn này mô tả Chuột Mickey đang tập hợp một bộ sưu tập các nhân vật huyền thoại của Disney để chụp ảnh nhóm.

Khi Geoff, một cậu bé chăn ngựa mồ côi (Chris Masterson), phát hiện ra Drake (lồng tiếng cho Robby Benson), con rồng cuối cùng còn sống trên thế giới, cậu nhận ra rằng giấc mơ trở thành hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời giờ đây có thể trở thành hiện thực. Cùng nhau, họ sớm phải đối mặt với những thử thách biến họ thành anh hùng. Nhưng bị cuốn vào niềm phấn khích của cuộc sống mới, Geoff và Drake không nhận ra những mối nguy hiểm tiềm ẩn đang vây quanh họ.

Astonished to find the Beast has a deep-seeded hatred for the Christmas season, Belle endeavors to change his mind on the matter.

Một chàng hoàng tử trẻ sống trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Chàng có tất cả nhưng kiêu ngạo, tàn nhẫn và không biết đến tình yêu thương... Chàng sẽ sống ra sao khi bị biến thành một con quái vật xấu xí? Và lời nguyền chỉ được hóa giải, khi chàng học được cách yêu ai đó, và cũng được người đó đáp lại trước khi cánh hoa hồng cuối cùng rơi xuống! Một cô gái xinh đẹp, nhân hậu, thông minh, luôn khao khát được khám phá những chân trời mới. Cô sẽ sống ra sao khi bị cầm tù trong tòa lâu đài ảm...