Một nữ nhân viên dọn phòng trên tàu du lịch phải nghỉ việc để chăm sóc người em trai ốm yếu. Cô phát hiện ra mẹ mình đã mất tích và tình trạng của em trai ngày càng xấu đi. Hai anh em tuyệt vọng lẻn vào một căn hộ chung cư bỏ trống nhưng sớm nhận ra rằng Penthouse 77 không hề như vẻ ngoài của nó...

Sau khi phát hiện bí mật giấu kín từ lâu của người cha quá cố, nhà truyền giáo trẻ nọ đi từ Philippines đến Tây Ban Nha để tìm kiếm mối tình bị cấm đoán của cha mình.