Một giáo sư Harvard bị dụ trở lại phòng xử án sau 25 năm để giải quyết vụ án của một thanh niên da đen bị kết án tử hình vì tội giết một đứa trẻ kinh hoàng.

Sau nhiều năm xa cách, Irena và anh trai bộ trưởng của cô, Paul, đoàn tụ ở New Orleans trong câu chuyện khiêu dâm về siêu nhiên này. Khi các nhà động vật học bắt được một con báo hoang dã, Irena bị thu hút bởi con mèo -- và người phụ trách vườn thú bị thu hút bởi cô ấy. Chẳng bao lâu nữa, anh trai của Irena sẽ phải tiết lộ bí mật gia đình: rằng khi bị kích thích tình dục, họ sẽ biến thành những con mèo rừng săn mồi.

Hai câu chuyện song song về các nhân vật bị mắc kẹt trong không gian vô tận phi logic: Hai anh em và một thám tử bị nhốt trên cầu thang vô hạn, và một gia đình bị khóa trên một con đường vô hạn - trong một thời gian rất dài.