Nick Fury và Talos phát hiện ra một nhóm người Skrull có khả năng biến hình đã xâm nhập Trái đất trong nhiều năm.

Khi tất cả bằng chứng đều chỉ ra anh là kẻ có tội, người đàn ông đang bị xét xử tội giết người dùng phần biện hộ cuối để kể lại mối tình của mình với một phụ nữ bí ẩn.

Femi là một cậu bé người Anh thuộc Di sản Nigeria, sau một tuổi thơ hạnh phúc ở vùng nông thôn Lincolnshire, di chuyển đến bên trong London để sống với mẹ của mình. Đấu tranh với văn hóa và giá trị xa lạ về môi trường mới của mình, Femi tuổi teen phải tìm ra con đường nào đến tuổi trưởng thành mà anh ta muốn thực hiện.