Nhân viên văn phòng Saku nhận nuôi một con mèo đen đi lạc và gọi nó là Yukichi. Lạ kỳ thay, mèo ta dần to như một con gấu và trở thành người bạn cùng nhà hơn là thú cưng!

Hai anh em Tatsuya và Miyuki ghi danh vào Trường trung học Pháp thuật. Tại đây, hệ danh dự của Miyuki trở thành rào cản giữa cô và người anh trai kém hơn.

Điều tra viên thiên tài Keith Flick trở lại lực lượng cảnh sát hoàng gia ngay khi kẻ sát nhân hàng loạt "B" trỗi dậy. Cậu thiếu niên Koku bí ẩn là đồng minh hay mục tiêu?

Sau Halloween Rực Lửa, quân đội của USNA cử pháp sư mạnh nhất đến nằm vùng ở trường với tư cách học sinh trao đổi.

Điều tra viên thiên tài Keith Flick trở lại lực lượng cảnh sát hoàng gia ngay khi kẻ sát nhân hàng loạt B trỗi dậy. Cậu thiếu niên Koku bí ẩn là đồng minh hay mục tiêu?

Anh em Shiba Tatsuya và Shiba Miyuki bắt đầu học tại trường Trung học Ma pháp ưu tú – nơi sớm xảy ra hỗn loạn dưới hình thức một cuộc tấn công khủng bố.

Kirino trở về từ Mỹ theo yêu cầu của Kyousuke và quay lại thói quen mê anime, trong khi cậu chật vật trên đường tình và trong mối quan hệ giữa hai anh em.

Chàng trai bình thường 17 tuổi Kyousuke chẳng mấy thân thiết với cô em gái 14 tuổi Kirino. Nhưng rồi sở thích otaku bí mật của cô bé cho họ cơ hội xích lại gần nhau.