Một đầu bếp lành nghề đã đi về phía tây và tham gia một nhóm những kẻ trappers lông thú ở Oregon, mặc dù anh ta chỉ tìm thấy mối liên hệ thực sự với một người nhập cư Trung Quốc cũng tìm kiếm vận may của mình. Chẳng mấy chốc hai sự hợp tác trong một doanh nghiệp thành công.

Lenny Belardo, vị Giáo hoàng người Mỹ trẻ nhất và đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, phải thiết lập vị trí giáo hoàng mới của mình và điều hướng các cuộc tranh giành quyền lực của Vatican kín đáo, khép kín.