Bộ phim xoay quanh cuộc sống của Austin. Khi anh được gửi đến sống tại trang trại Vermont của ông bà, Austin đã khám phá ra những bí mật gia đình được giấu kín bấy lâu nay. Mắc kẹt trong các rắc rối của gia đình bên nội, Austin vô hình chung trở thành người ở giữa trong những vấn đề phiền toái.

Đã chín năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp Jesse và Celine, cặp vợ chồng người Pháp người Mỹ đã từng gặp một chuyến tàu ở Vienna. Bây giờ họ sống ở Paris với hai con gái sinh đôi, nhưng đã dành một mùa hè ở Hy Lạp về lời mời của một người đồng nghiệp tác giả của Jesse. Khi kỳ nghỉ kết thúc và Jesse phải gửi con trai tuổi teen của mình đến Hoa Kỳ, anh ta bắt đầu đặt câu hỏi về các quyết định đời sống của mình, và mối quan hệ của anh ta với Celine có nguy cơ.

Katherine, vợ vị đại sứ Mỹ Robert Thorn vì khó sinh nên đứa bé đã chết ngay khi mới chào đời. Không muốn người vợ đau buồn sau hai lần xảy thai lại phải đối mặt với tin dữ, Robert được vị linh mục gợi ý việc đánh tráo đứa bé. Đứa trẻ được thay thế cũng sinh ra trong đêm hôm đó, nhưng mẹ đứa bé đã qua đời ngay khi nó vừa cất tiếng khóc đầu tiên. Đứa trẻ được hai vợ chồng đem về nuôi, đặt tên là Damien và xem nó như máu thịt. Katherine không hề biết sự thật. Robert biết nhưng ông lại không ngờ đến...

hi Linh mục đài quan sát của Vatican nhìn thấy sự xuất hiện của một sao chổi, Giáo hội chắc chắn rằng nó xác nhận thời khắc giao thừa của Ha-ma-ghê-đôn. Trong khi đó, con đỡ đầu của Tổng thống Hoa Kỳ Robert Thorn (Liev Schreiber) được Cha Spiletto (Giovanni Lombardo Radice) thông báo tại khoa hộ sinh ở Rome rằng vợ ông Katherine (Julia Stiles) vừa mất con và cô ấy gặp rắc rối với tử cung và sẽ không có thai nữa. Spiletto gợi ý cho Robert rằng một đứa trẻ mới sinh khác mất mẹ có thể được thay thế...