Isaac Cypress hoạt động cho phòng thí nghiệm JPL của NASA như một nhà toán học / nhà khoa học. Anh ấy đang làm việc trong một dự án tự viết video, được khuyến khích bởi cố vấn của mình, khi một UFO hạ cánh kết tủa gần đó. Anh ta giật mình một thời gian ngắn sau đó để thấy một người ngoài hành tinh đằng sau anh ta. Điều cuối cùng anh nhớ lại đang bị kéo lên trời. Khi trở về nhà, anh biết rằng anh đã mất tích trong ba ngày. Đoạn phim video cho thấy anh ta đã bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh. A...

Sau khi mất đứa con trai duy nhất, Polina và Igor quyết định chữa lành nỗi đau này bằng việc nhận con nuôi. Mọi rắc rối bắt đầu từ khi hai vợ chồng gặp được cậu bé "đặc biệt" và quyết định nhận đứa bé này làm con. Khi ác quỷ lợi dụng tình yêu thương và ẩn nấu dưới hình hài đứa con trai mà Polina yêu quý, liệu rằng cô có nhận ra sự thật khốc liệt là con trai mình đã qua chết vĩnh viễn từ lâu?