Bối cảnh phim được lấy vào giữa thế kỷ thứ 17, lúc này người Mãn Châu chinh phục các lãnh thổ của nhà Minh cũ và thành lập nên triều Thanh. Lo sợ rằng võ lâm (những võ sĩ và kiếm khách) sẽ đe dọa họ, chính quyền nhà Thanh thông qua lệnh cấm võ thuật cấm người dân thường tập luyện võ thuật và sở hữu vũ khí, vì thế những thanh kiếm trên giang hồ ngày càng trở nên khan hiếm, người luyện võ không dùng kiếm, người rèn kiếm phải bỏ nghề. Chính quyền ngày càng lộng hành, nạn cướp bóc ngày một nhiều do...