Alexander, một nhà báo, từng là một diễn viên, một nhà triết học, nói với đứa con trai nhỏ của mình ông lo lắng thế nào về cuộc sống tinh thần của loài người hôm nay. Trong đêm sinh nhật của ông, cuộc chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ. Trong sự tuyệt vọng, Alexander cầu nguyện thượng đế cho ông một cơ hội để cuộc chiến này chưa từng xảy ra. Cũng như nhiều phim khác của Tarkovsky, khán giả được nhìn thấy những chuỗi giấc mơ của nhân vật chính với những hình ảnh độc đáo bởi ánh sáng, góc máy, bố...

Thiếu niên Sherlock Holmes và người bạn mới quen John Watson hợp tác điều tra một loạt cái chết bí ẩn gần trường nội trú của họ.