Thường xuyên có mặt trong top những bộ phim hay nhất mọi thời đại, Midnight Cowboy kể về câu chuyện của anh chàng ngây ngô Joe Buck đến từ miền quê Texas muốn lên thành phố New York hoa lệ để tìm vận may. Trong lúc vật lộn với những ảo tưởng bị tan vỡ, chàng trai quê mùa này đã tìm thấy người bạn duy nhất của mình tại giữa nơi thành phố xa hoa mà kiêu hãnh, một anh bạn cù bơ cù bất sống bằng nghề lừa đảo, trộm vặt và bệnh tật liên miên "Ratso" Rizzo. Cả hai cùng nhau trải qua những tháng ngày cô...

Joe Buck is a wide-eyed hustler from Texas hoping to score big with wealthy New York City women; he finds a companion in Enrico "Ratso" Rizzo, an ailing swindler with a bum leg and a quixotic fantasy of escaping to Florida.