Pearl là cô gái Đức sống cùng cha mẹ nhập cư trên đất Texas, phải chăm sóc người cha ốm yếu của cô dưới sự giám sát cay nghiệt và hống hách của người mẹ sùng đạo của cô. Sau khi vô tình xem được bộ phim nóng bỏng tại rạp, khao khát trong Pearl trỗi dậy sau vẻ bề ngoài quê mùa. Ham muốn một cuộc sống hào nhoáng, cám dỗ tình dục và kìm nén của Pearl bắt đầu va chạm với nhau, biến cô thành sát nhân thực thụ.

Bị mắc kẹt trong trang trại biệt lập của gia đình cô, Pearl phải chăm sóc người cha ốm yếu của mình dưới sự giám sát cay đắng và hống hách của người mẹ sùng đạo của cô. Ham muốn một cuộc sống hào nhoáng như cô ấy thấy trong phim, Pearl nhận thấy những tham vọng, cám dỗ và kìm nén của cô ấy đều va chạm trong câu chuyện nguồn gốc về nhân vật phản diện mang tính biểu tượng của X.

Một thí nghiệm kỹ thuật di truyền đã trở nên tồi tệ khủng khiếp khi biến một đàn cừu ngoan ngoãn thành những cỗ máy giết người không ngừng.