Hai anh em Tatsuya và Miyuki ghi danh vào Trường trung học Pháp thuật. Tại đây, hệ danh dự của Miyuki trở thành rào cản giữa cô và người anh trai kém hơn.

Sau Halloween Rực Lửa, quân đội của USNA cử pháp sư mạnh nhất đến nằm vùng ở trường với tư cách học sinh trao đổi.

Anh em Shiba Tatsuya và Shiba Miyuki bắt đầu học tại trường Trung học Ma pháp ưu tú – nơi sớm xảy ra hỗn loạn dưới hình thức một cuộc tấn công khủng bố.