Trong tầm cao của Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ và Liên Xô mất một tàu vũ trụ mỗi người sau khi cả hai dường như bị nuốt cả bởi một tàu vũ trụ thứ hai không xác định. Hai siêu năng lực nhanh chóng đổ lỗi cho nhau vì sự mất tích, khiến căng thẳng tăng vọt. Vương quốc Anh có một lý thuyết thay thế liên quan đến sự mất tích, tuy nhiên, một lý thuyết liên quan đến Nhật Bản và gửi điệp viên số một của họ, James Bond, để điều tra đó. Với sự giúp đỡ của dịch vụ bí mật của Nhật Bản, anh ấy đã khám phá một âm...