Trong khung cảnh hỗn loạn của Kyoto thế kỷ 15, khi chiến tranh Onin đang cận kề, một nhóm thảo khấu do kiếm khách lừng danh Hyoe lãnh đạo đã nổi dậy chống lại chế độ Mạc phủ mục nát. Đứng đầu chiến tuyến, Hyoe không chỉ phải đối mặt với binh lính triều đình mà còn phải chạm trán với kẻ thù nguy hiểm nhất: Doken – người bạn cũ từng vào sinh ra tử, nay trở thành đối thủ khốc liệt nhất.

Hitomi làm việc cho một công ty sản xuất phim hoạt hình Nhật Bản và cuối cùng cũng nhận được bộ phim đầu tay do mình làm đạo diễn. Khó khăn chồng chất khó khăn khi cô phải làm việc chung với một nhà sản xuất khó tính cùng đội ngũ nhân viên thiếu tinh thần hợp tác của anh ta. Không chỉ có vậy, thách thức lại như được nhân đôi khi tác phẩm do cô đạo diễn sẽ lên sóng cùng khung giờ với tác phẩm mới đầy hứa hẹn của vị đạo diễn lẫy lừng Chiharu. Một cuộc đối đầu nảy lửa sẽ xảy ra khi cả hai cùng hướn...