Trong lịch sử, Chu Nguyên Chương được biết đến là vị vua tàn bạo, máu lạnh, giết người không ghê tay kể cả với những người từng đầu ấp tay gối với mình. Theo các sử liệu ghi lại, Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng hậu có tình cảm rất sâu đậm, cả hai đều dành cho nhau sự tôn trọng. Tuy nhiên, vị Hoàng đế khai sáng nhà Minh này vẫn có tam cung lục viện với 42 phi tần, chưa kể đến các Quý nhân, Chiêu nghi, Tiệp dư khác.

Xoay quanh chuyện một nàng tiên nữ ở trên núi Linh Sơn, vì nhiệm vụ bảo vệ Linh Chi Thảo Nhân mà đã vô tình giết chết Pháp hậu khiến Pháp sư của nước Thiên Long nổi giận, niệm thần chú khi ban ngày cô biến thành người nhưng cứ những đêm trăng tròn cô phải hóa thành sói, có một tình yêu thật đẹp nhưng cũng lắm gian nan bên thư sinh Trương Tường...