Chuyện phim bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ, nơi những người dân vô tội đang bị gã giang hồ khét tiếng và đồng bọn của hắn ra sức quấy rối và ức hiếp. Cái gai trong mắt của chúng chính là Hiền – một người thợ làm bánh trong làng. Trước sự hống hách của bọn giang hồ, Hiền cùng với người vợ xinh đẹp của mình đã kêu gọi người dân trong làng đứng lên phản kháng. Cùng thời điểm đó, Đạo - một cao nhân bí ẩn đã đến và chứng kiến cuộc chiến không cân sức này. Đạo đã đứng về phía dân làng. Một cuộc quyết ch...

Cường, con của quan triều đình Nguyễn, du học Tây về làm tay sai cho thực dân Pháp. Thế nhưng, anh lại đem lòng yêu Thúy, một nữ nghĩa quân và liệu tình yêu của Thúy có cảm hóa được Cường không?