Ho Tae và Dong Hee đã lớn lên như anh em từ khi còn nhỏ. Vài năm trước, Ho Tae, người đã chuyển đến Seoul, đã trở về Gangneung sau đám tang của cha mình. Trong khi đó, Dong Hee, người đã công khai và bị đuổi khỏi nhà, bắt đầu sống một mình trong ngôi nhà trống của Ho Tae. Tái hợp sau một thời gian dài, cả hai bắt đầu sống chung dưới một mái nhà. Mặc dù có mối quan hệ anh em thân thiết, Dong Hee không khỏi cảm thấy phấn khích khi gặp lại Ho Tae, mối tình đầu của mình. Dong Hee cố gắng kìm nén cảm...

Kim Deuk Pal là một tay trùm xã hội đen 47 tuổi, là kẻ đứng thứ 2 trong băng đảng của hắn. Anh ấy không có nền tảng học vấn do cha mẹ nghèo nhưng anh ấy có ước mơ được vào một trường đại học. Anh ấy đã học tập để đạt được ước mơ của mình, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Một ngày nọ, anh nhìn thấy một chàng trai trẻ, Song Yi Heon, sắp tự sát. Khi đó, linh hồn của Deuk Pal đã chiếm hữu cơ thể của cậu học sinh trung học 19 tuổi có ý định tự tử. Deuk Pal sớm biết rằng Yi Heon là nạn nhân của sự bắt...

Song Shi-on, một sinh viên ngành múa bị gia đình từ bỏ, nảy sinh tình cảm với người đòi nợ Jin Hong-seok, nhưng mối quan hệ của họ gặp phải nhiều trở ngại.