Đốc công Mộ Dung Tàng vốn muốn nuôi dưỡng con gái kẻ thù Vân Kiều trở thành con át chủ bài để mình đối phó kẻ thù, sớm tối bên nhau lâu ngày sinh tình, yêu phải nàng, vì thế mà rơi vào vướng mắc yêu và hận.

Nước Hoan Hỉ tổ chức cuộc thi tuyển chọn nhạc sư cung đình, thần tượng nổi tiếng Vạn Tự nữ cải nam trang tham gia cuộc thi, gặp gỡ Đồ Thiên Châu - ám vệ nằm vùng để tìm kiếm nội gián, Kim Hâm Hâm - thiếu gia con nhà giàu. Trải qua bao chuyện dở khóc dở cười, Vạn Tự và Đồ Thiên Châu dần có tình cảm với nhau...