Tận Thế hoang thổ, Thế Tông năm thứ ba, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Trung ương hoàng triều tan vỡ, các nơi quần hùng cắt cứ, môn phái độc lập. Ma môn yêu đảng giấu ở chỗ tối làm loạn, bang phái lẫn nhau chinh phạt, hỗn loạn không chịu nổi. Thiên tai liên tục, đại hạn, rét căm căm, mưa xối xả, nạn sâu bệnh, nhân dân khổ sở giãy dụa, khát cầu hi vọng cùng cứu rỗi. Đại loạn trong, các môn các phái dồn dập xuất thế, tranh cướp tài nguyên địa bàn, thành lập độc thuộc về tự mình thống tr...

Hoàng đế Trung Nguyên mất tích nhiều tháng, Lý Mậu – Tướng lĩnh Vũ Lâm Vệ và Vi Hiền – Tham mưu nội đình nhận lệnh của Thái Hậu, bí mật tìm kiếm tung tích của Hoàng đế. Trên đường, hai người gặp được Võ thần thiếu niên Tông Thịnh hễ khóc là biết thành trẻ con, Phạm Thiên nay đã mất trí nhớ, tiểu cô nương Công Lương San có tật ở chân nhưng lương thiện. Không đánh không quen biết, mỗi người lại ôm mục đích cho riêng mình, ngọn nguồn của tất cả hỗn loạn dường như đều hường về tiên sơn thần bí trong...

Từ thuở xa xưa, tinh hoa đất trời hội tụ thành một viên ngọc chứa đựng năng lượng khổng lồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phân tách viên ngọc này thành 1 viên Linh Châu và 1 viên Ma Hoàn. Viên Linh Châu sẽ đầu thai thành một anh hùng cứu thế, phò trợ nhà Chu. Trong khi đó, Ma Hoàn sẽ tạo ra một Ma Vương tàn sát thiên hạ. Để ngăn chặn thảm họa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hạ chú để sau 3 năm Ma Vương sẽ bị Thiên kiếp tiêu diệt. Liệu Na Tra có đủ sứ...