Dương Lạc Thiên 19 tuổi là hậu duệ của người cá, qua ngàn năm tiến hóa chủng tộc, ngoại hình của cô không khác gì với người bình thường, nhưng khi gặp nước cô vẫn sẽ lộ ra thân phận người cá. Trong kỳ nghỉ sinh viên năm thứ nhất, tại vịnh Nguyệt Vĩ Lạc Lạc bị Thần Hạo làm khó lộ ra thân phận người cá của mình, may mắn thay cô được Liệt Hoàng Vũ cứu giúp, nguy hiểm hóa bình an. Nụ hôn của hai người dưới nước đã làm cho Lạc Lạc kiên định rằng Liệt Hoàng Vũ chính là người mà số phận sắp đặt cho cô…

Quay trở lại những ngày đầu của Ip trước Cách mạng Cộng sản năm 1949. Ip, do Dennis To thể hiện lần thứ ba với vai võ sĩ nổi tiếng kèm cặp Lý Tiểu Long, lúc đó là đội trưởng cảnh sát bị buộc tội giết người của một tên cướp tàn nhẫn nhưng danh dự, và được nhắm mục tiêu báo thù bởi đứa con gái nguy hiểm của mình. Bị buộc phải từ bỏ lực lượng, Ip cũng sớm phải đối mặt với sự xuất hiện của quân đội Nhật Bản tại Quảng Châu. Trong thời gian làm đội trưởng cảnh sát ở Phật Sơn, Ip Man là mục tiêu của m...