Năm 1941, dưới sự chiếm đóng của Nhật Bản, Thượng Hải trở thành trung tâm của một chiến dịch bí mật nhằm tràn ngập Trung Quốc bằng tiền giả và cướp bóc các kho tàng văn hóa. Hai thủ lĩnh kháng chiến ngầm Ngụy Đại Hồng và Lâm Thu Nhạn bắt tay vào một nhiệm vụ bí mật để ngăn chặn âm mưu này. Trên đường đi, họ hợp tác với một nhóm đồng minh trẻ tuổi, bất chấp mọi nguy hiểm để bảo vệ quê hương.

Năm 1943, tại khu vực Lỗ Nam - Sơn Đông, lữ đoàn trưởng lữ đoàn độc lập Bát lộ quân Lỗ Nam là Trần Thiên Phóng dẫn quân chặn đánh quân Nhật. Tham mưu trưởng Lữ Xung gửi đến điện khẩn, điều động đội đột kích Thương Lang của Tần Phong đến Cám Du nằm ở phía Bắc Giang Tô, giải cứu đồng chí Vương Hoa bị quân Nhật bắt giam. Trong quá trình giải cứu, Vương Hoa bị đánh úp và hy sinh, thân phận cộng sản của Âu Dương Băng bị lộ, phải rời khỏi đội hành động thuộc bộ quân lệnh. Thông qua ám hiệu Vương Hoa đ...

Năm 1943, Quân Nhật bị ép chuyển sang phòng ngự bởi bị Chiến tranh Thái Bình Dương ảnh hưởng, nhưng họ lại bí mật lập kế hoạch quyết chiến Thường Đức, phát động tiến công quy mô lớn và phái gián điệp nằm vùng Quốc Quân, còn lén lút vận chuyển một loạt vũ khí hóa học uy lực mới nhất và gửi vào căn cứ bí mật của mình... Đoàn trưởng của Đoàn Độc lập Hổ Đầu Sơn Bát Lộ Lưu Viễn Tiềm bắt ra gián điệp, thành công ngăn Quân Nhật làm nổ vũ khí hóa học...