Momonga, giờ đây được biết đến với tên gọi Pháp Sư Vương Ains Ooal Gown, tập hợp lực lượng của Vương Quốc Pháp Thuật cùng đội quân undead của mình để sát cánh chiến đấu cùng Thánh Quốc và Pháp Quốc Slane nhằm mục đích đánh bại Ma Đế Jaldabaoth.

Âm nhạc. Ma thuật. Trò tinh nghịch. Phiêu lưu. Cặp song sinh nghịch ngợm Upin và Ipin đã trở lại. Mùa này, sự tò mò sẽ đưa các bạn ấy đi khắp mọi nơi!

Từ hát karaoke trong làng cho đến đối mặt với con rồng hung dữ, Upin và Ipin khám phá thêm nhiều bài hát, trò nghịch ngợm và phép thuật trong mùa này!

Upin và Ipin trải nghiệm thêm nhiều nhiều vui khi cả hai làm thám tử để tìm cuốn sổ bị mất, thử nghiệm loại thuốc mọc tóc đặc biệt và thử thực hiện sơ cứu.

Câu chuyện kể về giảng viẻn Đại học Hách Hồi Quy 36 tuổi quay về quá khứ trở thành chủ nhiệm thực tập lớp 12. Tại đây gặp được chính mình năm 17 tuổi Lưu Đại Chí. Âu không biết là phúc hay là hoạ. Hách Hồi Quy muốn thay đổi bản thân mình thế nhưng hồi 36 tuổi gặp lại 17 tuổi sẽ không chỉ đơn giản vậy đâu....