Bộ phim lấy bối cảnh Nhật Bản những năm 1960, nói về một cô gái tên Matsuzaki Umi sống cùng với gia đình trên đỉnh một ngọn đồi ở sát biển, cây Ngu Mỹ Nhân mọc rất nhiều trên ngọn đồi này và hằng ngày cô thường kéo cờ hiệu trong sân nhà vốn là đỉnh của ngọn đồi đó, cha của cô đã mất tích trong chiến tranh và những lá cờ hiệu cô kéo lên hằng ngày là dấu hiệu để nếu cha cô trở về từ biển có thể nhận ra nhà của mình. Cô đã gặp một nam sinh cùng học trong ngôi trường trung học với mình người muốn gi...

Bị trúng lời nguyền chết chóc, vị hoàng tử lên đường tìm cách hóa giải, để rồi rơi vào cuộc chiến giữa một thị trấn khai thác mỏ và các loài động vật trong rừng.

Bị đẩy khỏi khu rừng bởi sự phát triển của con người, gấu mèo hoang dã tại đồi Tama chống trả bằng năng lực thay đổi hình dạng — nếu biết sử dụng năng lực đó đúng cách.