Sinh nhật thứ 17 của Mizuha thật ảm đạm. Bố mẹ cô hoàn toàn quên mất, và senpai mà cô thích cũng không mấy quan tâm. Nhưng khi người bạn thời thơ ấu lâu năm bất ngờ mời cô đi chơi, Mizuha phải suy nghĩ về ý nghĩa của sự thay đổi này trong mối quan hệ của họ. Có thể cảm xúc của cô không phải là thứ duy nhất thay đổi...!

Sau khi quân phản loạn tấn công Trái Đất, người thừa kế vô ưu nọ trở thành nghi phạm chính và gia nhập đơn vị quân đội đặc biệt để tìm ra kẻ chủ mưu thực sự trên Mặt Trăng.

Câu chuyện kể về Yukito Yanagi, một đứa trẻ mồ côi một ngày nọ gặp được một đệ tử lập dị của cha mình. Người đàn ông lạ mặt đưa anh về nơi anh sinh ra ở Ayakajima, được tạo thành từ bảy hòn đảo, nơi được đồn đại là nơi sinh sống của những sinh vật bí ẩn tên là Mitama và những con rồng. Ở đó, Yukito gặp hai đệ tử khác của cha mình, những người bảo vệ sự hòa hợp của Ayakajima… điều này sớm có nguy cơ sụp đổ.

Bố bị sát hại, chàng trai trẻ Thorfinn gia nhập băng đánh thuê của kẻ sát nhân là Askeladd để chờ thời cơ trả thù –trong khi Askeladd ấp ủ những mưu đồ chính trị.